Một số thao tác khác với đơn mua hàng

Vào mục "Đơn mua hàng" theo đường dẫn: Mua hàng >> Đơn mua hàng.

Trên trang này gồm:

• Xem kế hoạch/ lịch thanh toán
• Lọc trùng đơn mua hàng
• Đánh lại mã số đơn mua hàng
• Tạo hóa đơn mua, nhận hàng, nhập kho từ Đơn mua hàng
• Đánh giá đơn mua hàng
• Xem, lựa chọn mẫu xem trước khi in.
• In đơn mua hàng.
• Xuất danh sách đơn mua hàng.

A. Xem kế hoạch/ lịch thanh toán

Mục đích: Xem kế hoạch/ lịch thanh toán của các đơn mua hàng.

1. Nhấn chọn biểu tượng    trên thanh công cụ, chọn "Lịch hẹn thanh toán".

2. Lựa chọn giao diện hiển thị lịch hẹn thanh toán phù hợp với nhu cầu sử dụng.

- Hiển thị danh sách lịch hẹn theo: Ngày, tuần, tháng, agenda, timeline.

- Nhấn    để chuyển sang Ngày/ Tuần/ Tháng trước.

- Nhấn    để chuyển sang Ngày/ Tuần/ Tháng sau.

B. Lọc trùng đơn mua hàng

Mục đích: Kiểm tra, lọc trùng đơn mua hàng.

1. Nhấn chọn biểu tượng    trên thanh công cụ, chọn "Lọc trùng".

2. Lựa chọn tiêu chí tổ chức lọc trùng đơn mua hàng. Hệ thống hiển thị danh sách mã số đơn hàng bị trùng.

C. Đánh lại mã số đơn mua hàng

Mục đích: Đánh lại mã số đơn hàng theo một quy tắc nhất định để tiện theo dõi quản lý đơn theo mã đơn mua hàng.

1. Nhấn chọn biểu tượng    trên thanh công cụ, chọn "Đánh lại số".

2. Cập nhật thông tin trên form:

- Số bắt đầu: Số thứ tự cuối làm căn cứ bắt đầu đánh số (VD nhập 0, bản ghi sẽ đánh số bắt đầu từ 1).

- Lưu số cuối: Tích chọn để lưu số cuối vào quản lý sinh mã số. Có nghĩa là lưu số chứng từ cuối tính đến thời điểm hiện tại để khi phát sinh đối tượng mới sẽ là số tiếp theo của số chứng từ cuối.

3. Nhấn "Chọn" để đánh lại mã số đơn mua hàng.

D. Tạo hóa đơn mua, nhận hàng, nhập kho từ đơn mua hàng

Mục đích: Cho phép tạo các hóa đơn mua hàng, nhận hàng, phiếu nhập kho (liên quan đến mô đun Kho hàng) từ đơn mua hàng đang chọn.

1. Chọn bản ghi "Đơn mua hàng" muốn tạo hóa đơn mua, nhận hàng, nhập kho.

2. Nhấn chọn biểu tượng    trên thanh công cụ, chọn:

- Hóa đơn mua: Tạo hóa đơn mua từ đơn đặt hàng được chọn, số lượng mặt hàng trừ dần sau mỗi lần tạo.

- Hóa đơn mua (+): Tạo hóa đơn mua từ đơn đặt hàng được chọn, lấy toàn bộ số lượng mặt hàng có trên đơn đặt hàng đã chọn.

- Nhận hàng: Tạo phiếu nhận hàng từ đơn đặt hàng được chọn, số lượng mặt hàng trừ dần sau mỗi lần tạo.

- Nhận hàng (+): Tạo phiếu nhận hàng từ đơn đặt hàng được chọn, lấy toàn bộ số lượng mặt hàng có trên đơn đặt hàng đã chọn.

- Nhập kho: Tạo phiếu nhập kho từ đơn đặt hàng được chọn, số lượng mặt hàng trừ dần sau mỗi lần tạo.

- Nhập kho (+): Tạo phiếu nhập kho từ đơn đặt hàng được chọn, lấy toàn bộ số lượng mặt hàng có trên đơn đặt hàng đã chọn.

3. Cập nhật các thông tin trên form nhập liệu.

4. Nhấn "Lưu đóng" để tạo Hóa đơn mua, phiếu giao hàng, phiếu nhập kho tương ứng.

E. Đánh giá đơn mua hàng.

Mục đích: Cho phép đánh giá, lựa chọn đánh giá (Tốt, khá,...) cho đơn mua hàng.

1. Chọn bản ghi đơn mua hàng muốn đánh giá.

• Chọn 1 bản ghi bằng cách click chuột vào 1 dòng để chọn hoặc dùng phím mũi tên di chuyển trên lưới và chọn dòng bằng phím space.
• Chọn nhiều bản ghi bằng cách tích chọn ô vuông đầu mỗi dòng.

2. Tại biểu tượng    trên thanh công cụ, nhấn    lựa chọn số sao đánh giá.

F. Xem, lựa chọn mẫu xem trước khi in.

1. Tại biểu tượng    trên thanh công cụ, nhấn    để lựa chọn các mẫu xem.

2. Chọn mẫu xem trước:

- Chọn "Xem >> Danh sách" để xem danh sách các đơn mua hàng có trên lưới dữ liệu.

- Lựa chọn bản ghi đơn mua hàng cần xem, nhấn Xem >> Đơn đặt hàng (1) (hoặc mẫu 2, 3, 4, 5) để xem mẫu chi tiết đơn mua hàng.

3. Trên giao diện xem, chọn in hoặc tải mẫu pdf về máy.

G. In đơn mua hàng.

1. Chọn bản ghi "Đơn mua hàng" muốn in.

2. Nhấn nút   .

H. Xuất danh sách đơn mua hàng.

1. Tại biểu tượng    trên thanh công cụ, nhấn    để mở các lựa chọn.

2. Chọn kết xuất excel hoặc pdf.