Đọc (Import) dữ liệu tiềm năng vào phần mềm
1. Vào mục "Tiềm năng" theo đường dẫn: Marketing >> Tiềm năng.
2. Nhấn chọn tiện ích "Đọc dữ liệu".
3. Nhấn "Tải tệp mẫu Excel" hoặc "Tải tệp mẫu Txt".
4. Chuẩn hóa dữ liệu theo tệp mẫu.
Lưu ý:
- Trường hợp dữ liệu import lên là cập nhật mới. Tích chọn "Trùng mã", "Trùng email" để loại bỏ trùng lặp.
- Trường hợp dữ liệu import lên là cập nhật bổ sung thông tin. Tích chọn "Trùng mã", "Trùng email", "Ghi đè" để cập nhật các thông tin bổ sung. Tệp mẫu giữ lại các cột "Mã tiềm năng", "Tên tiềm năng", "Email" và những cột cần cập nhật thông tin; Những cột khác xóa bỏ khỏi tệp mẫu (nếu để sẽ ghi đè với giá trị tương ứng tại các cột đó).
- Tick chọn "Email sai dừng" để kiểm tra định dạng email trong tệp tải lên, gặp email có định dạng không đúng phần mềm sẽ dừng import.
5. Nhấn "Select files", tìm chọn tệp dữ liệu (excel) đã chuẩn hóa (Chờ cho tải xong =100%).
6. Nhấn "Chọn", để đọc dữ liệu.
7. Phần mềm hiển thị kết quả đọc (import) dữ liệu thành công.
