Cách thêm mới theo dõi thu bảo hiểm
1. Vào mục "Theo dõi thu bảo hiểm" theo đường dẫn: Bảo hiểm >> Theo dõi thu bảo hiểm.
2. Nhấn "Thêm".
3. Cập nhật các thông tin: Họ tên, Kế hoạch, Số chứng từ,...
- Họ và tên:
- Gõ tên/mã nhân viên, phần mềm tự động lọc ra danh sách để lựa chọn.
- Nhấn để mở form tìm kiếm nhân viên.
- Nhấn để xóa nhân viên.
- Kế hoạch:
- Gõ tên/mã kế hoạch, phần mềm tự động lọc ra danh sách để lựa chọn.
- Nhấn để mở form tìm kiếm kế hoạch.
- Nhấn để xóa kế hoạch.
- Ngày chứng từ:
- Nhập thông tin ngày chứng từ.
- Nhấn để chọn ngày từ lịch trên phần mềm.
Lưu ý:
- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.
- Hệ thống tự động sinh mã theo thiết lập của người dùng trong Tiện ích >> Quản lý sinh mã số.
4. Nhấn "Lưu đóng", để lưu.
5. Bản ghi vừa thêm mới hiển thị trên giao diện.
