Vào mục "Đơn đặt hàng" theo đường dẫn: Bán hàng >> Đơn đặt hàng.
Trên trang này gồm:
Mục đích: Xem kế hoạch/ lịch hẹn thanh toán của các đơn đặt hàng.
1. Nhấn chọn biểu tượng trên thanh công cụ, chọn "Lịch hẹn thanh toán".
2. Lựa chọn giao diện hiển thị lịch hẹn thanh toán phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Chọn "Ngày", "Tuần", "Tháng", "Agenda", "Timeline" để hiển danh sách lịch hẹn theo: Ngày, tuần, tháng, agenda, timeline.
- Với giao diện đã chọn:
+ Nhấn để chuyển sang Ngày/ Tuần/ Tháng trước.
+ Nhấn để chuyển sang Ngày/ Tuần/ Tháng sau.
Mục đích: Đánh lại mã số đơn hàng theo một quy tắc nhất định để tiện theo dõi quản lý đơn theo mã đơn đặt hàng.
1. Nhấn chọn biểu tượng trên thanh công cụ, chọn "Đánh lại số".
2. Cập nhật thông tin trên form:
- Số bắt đầu: Số thứ tự cuối làm căn cứ bắt đầu đánh số (VD nhập 0, bản ghi sẽ đánh số bắt đầu từ 1).
- Lưu số cuối: Tích chọn để lưu số cuối vào quản lý sinh mã số. Có nghĩa là lưu số chứng từ cuối tính đến thời điểm hiện tại để khi phát sinh đối tượng mới sẽ là số tiếp theo của số chứng từ cuối.
3. Nhấn "Chọn" để đánh lại mã số đơn hàng.
Mục đích: Cho phép tạo các hóa đơn bán hàng, giao hàng, phiếu xuất kho (liên quan đến mô đun Kho hàng), yêu cầu mua từ đơn đặt hàng.
1. Chọn bản ghi "Đơn đặt hàng" muốn tạo hóa đơn bán, giao hàng, xuất kho, yêu cầu mua.
2. Nhấn chọn biểu tượng trên thanh công cụ, chọn:
- Hóa đơn bán: Tạo hóa đơn bán từ đơn đặt hàng được chọn, số lượng mặt hàng trừ dần sau mỗi lần tạo.
- Giao hàng: Tạo phiếu giao hàng từ đơn đặt hàng được chọn, số lượng mặt hàng trừ dần sau mỗi lần tạo.
- Xuất kho: Tạo phiếu xuất kho từ đơn đặt hàng được chọn, số lượng mặt hàng trừ dần sau mỗi lần tạo.
- Yêu cầu: Tạo yêu cầu mua hàng từ đơn đặt hàng được chọn, số lượng mặt hàng trừ dần sau mỗi lần tạo.
3. Cập nhật các thông tin trên form nhập liệu.
4. Nhấn "Lưu đóng" để tạo hóa đơn bán, phiếu giao hàng, phiếu xuất kho, yêu cầu mua tương ứng.
- Để form nhập liệu "Hóa đơn bán","Giao hàng", "Xuất kho", "Yêu cầu" tự động cập nhật thông tin đối tác, sản phẩm từ "Đơn đặt hàng" thì đơn hàng đó phải được "Phê duyệt".
Mục đích: Cho phép soạn thảo và gửi thông tin đơn đặt hàng đến email của đối tác.
D1. Viết Email
1. Chọn bản ghi "Đơn đặt hàng" muốn soạn thảo và gửi email đến đối tác.
2. Nhấn chọn biểu tượng trên thanh công cụ, chọn "Viết email" để soạn thảo email.
3. Nhấn "Lưu" để lưu thông tin, nhấn "Gửi" để gửi email đến địa chỉ email của đơn hàng đang chọn.
D2. Gửi Email
1. Chọn bản ghi "Đơn đặt hàng" muốn gửi email.
2. Nhấn chọn biểu tượng trên thanh công cụ, chọn "Gửi Email".
3. Hệ thống hiển thị thông báo hỏi lại người dùng, nhấn "OK" để hệ thống tự động gửi thông tin đơn đặt hàng đến email của đối tác.
Mục đích: Cho phép đánh giá, lựa chọn đánh giá (Tốt, khá,...) cho đơn đặt hàng.
1. Chọn bản ghi đơn đặt hàng muốn đánh giá.
2. Tại biểu tượng trên thanh công cụ, nhấn lựa chọn số sao đánh giá.
1. Tại biểu tượng trên thanh công cụ, nhấn để lựa chọn các mẫu xem.
2. Chọn mẫu xem trước:
- Chọn "Xem >> Danh sách" để xem danh sách các đơn đặt hàng có trên lưới dữ liệu.
- Lựa chọn bản ghi đơn đặt hàng cần xem, nhấn Xem >> Đơn đặt hàng (1) (hoặc mẫu 2, 3, 4, 5) để xem mẫu chi tiết đơn đặt hàng hoặc nhấn Xem >> Kiểm tra để xem báo cáo chi tiết vật tư tồn kho của đơn đặt hàng.
3. Trên giao diện xem, chọn in hoặc tải mẫu pdf về máy.
1. Chọn bản ghi "Đơn đặt hàng" muốn in.
2. Nhấn nút .
1. Tại biểu tượng trên thanh công cụ, nhấn để mở các lựa chọn.
2. Chọn kết xuất excel hoặc pdf.