| I | Tab Cơ bản | Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản. |
| | Mã kế hoạch | Mã kế hoạch thu bảo hiểm. |
| | Tên kế hoạch | Tên kế hoạch thu bảo hiểm. |
| | Ngày lập | Ngày lập kế hoạch thu bảo hiểm. |
| | Năm | Năm lập kế hoạch thu bảo hiểm. |
| | Tháng 1/2/.../12 | Kế hoạch thu bảo hiểm theo các tháng. |
| | Thứ tự | Cập nhật thứ tự hiển thị thông tin trên lưới chính của mô đun. |
| | Hiển thị | Tích chọn để thông tin được hiển thị tại các mô đun liên quan. |
| | Ghi chú | Thông tin ghi chú khác (nếu có). |
| II | Tab Mở rộng | Cập nhật các thông tin mở rộng khác. |
| | Tổ chức | Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. |
| | Tổ chức liên quan | Tổ chức được nhìn thấy thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. |
| | Cho phép sửa/xóa | Tick chọn nếu cho phép tổ chức liên quan được quyền sửa/xóa bản ghi. |
| | Người phụ trách/liên quan | Người được giao phụ trách/ Người liên quan, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Quản trị >> Người sử dụng. |
| | Thông báo | Tích chọn để phần mềm tự động gửi mail thông báo cho người phụ trách và những người liên quan. |
| | Góp ý | Thông tin góp ý để những người liên quan cùng đọc được. |
| | Ghi nhớ của tôi | Thông tin ghi nhớ, lưu trữ và xem riêng theo từng tài khoản người dùng. |
