Cách tạo lập kế hoạch kinh doanh
Mục đích: Tạo lập kế hoạch kinh doanh theo nhiều tiêu chí (sản phẩm, nhóm sản phẩm, khu vực, người bán, nguồn/kênh).
A. Tạo lập mới kế hoạch kinh doanh
1. Vào mục "Dự báo kinh doanh" theo đường dẫn: Bán hàng >> Dự báo kinh doanh.
2. Chọn nhóm chỉ tiêu, phiên bản và năm của kế hoạch cần lập.
3. Nhấn chọn "Tạo lập" hoặc "Tạo lập (+)" trên thanh công cụ.
- Tạo lập: Thực hiện xóa kế hoạch cũ và tạo mới danh sách chỉ tiêu.
- Tạo lập (+): Bổ sung thêm các chỉ tiêu dự báo mới, không ảnh hưởng kế hoạch hiện có.
4. Danh sách chỉ tiêu kế hoạch dự báo được tạo lập và hiển thị trên lưới dữ liệu.
B. Sao chép kế hoạch kinh doanh
1. Chọn nhóm chỉ tiêu, phiên bản và năm của kế hoạch muốn sao chép.
2. Nhấn chọn "Sao chép".
3. Cập nhật các thông tin của kế hoạch đích.
- Năm, Phiên bản: Năm, phiên bản của kế hoạch đích.
- Tổ chức: Tổ chức của kế hoạch đích.
- Phần trăm (+/-): Nhập tỷ lệ tăng/giảm số liệu (nếu có).
- Tích chọn "Xóa" để xóa dữ liệu cũ tại năm và phiên bản sao chép đến.
4. Nhấn "Chọn".