Cách tạo lập kế hoạch kinh doanh
Mục đích: Tạo lập kế hoạch kinh doanh định kỳ theo nhiều tiêu chí (sản phẩm, nhóm sản phẩm, khu vực, người bán, nguồn/kênh), làm cơ sở cho việc triển khai và theo dõi hoạt động kinh doanh.
Truy cập: Vào mục "Dự báo kinh doanh" theo đường dẫn Bán hàng >> Dự báo kinh doanh.
Có 2 cách lập kế hoạch kinh doanh:
A- Tạo lập mới kế hoạch
B- Sao chép từ kế hoạch kinh doanh cũ
Hướng dẫn thực hiện:
A. Tạo lập mới kế hoạch kinh doanh
1. Chọn nhóm chỉ tiêu, phiên bản và năm của kế hoạch cần lập.
2. Trên thanh công cụ, nhấn chọn tiện ích "Tạo lập" hoặc "Tạo lập (+)".
- Tạo lập: Thực hiện xóa kế hoạch cũ và tạo mới danh sách chỉ tiêu.
- Tạo lập (+): Bổ sung thêm các chỉ tiêu dự báo mới, không ảnh hưởng kế hoạch hiện có.
3. Danh sách chỉ tiêu kế hoạch dự báo được tạo lập và hiển thị trên lưới dữ liệu.
B. Sao chép kế hoạch kinh doanh
1. Chọn nhóm chỉ tiêu, phiên bản và năm của kế hoạch muốn sao chép.
2. Trên thanh công cụ, nhấn chọn tiện ích "Sao chép".
3. Cập nhật các thông tin của kế hoạch đích.
- Năm, Phiên bản: Nhập năm, phiên bản của kế hoạch đích cần tạo.
- Tổ chức: Lựa chọn tổ chức quản lý kế hoạch đích.
- Phần trăm (+/-): Nhập tỷ lệ tăng/giảm số liệu kế hoạch (nếu có).
- Tích chọn "Xóa" để xóa dữ liệu cũ tại năm và phiên bản sao chép đến.
4. Nhấn "Chọn", để hoàn tất sao chép toàn bộ chỉ tiêu và số liệu sang kế hoạch mới.
Lưu ý:
Việc tạo lập kế hoạch nhằm khởi tạo thông tin kế hoạch. Sau khi tạo kế hoạch, cần thực hiện cập nhật số liệu kế hoạch để hoàn thiện kế hoạch kinh doanh.