| I | Tab Cơ bản | Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản. |
| I.1 | Panel Tiềm năng | Cập nhật các thông tin thiết yếu. |
| | Mã/ Tên tiềm năng | Mã/ Tên khách hàng tiềm năng. |
| | Phân loại | Lựa chọn phân loại khách hàng tiềm năng là cá nhân hay tổ chức. |
| | Nhóm | Lựa chọn nhóm khách hàng tiềm năng. |
| | Nguồn | Nguồn gốc mối quan hệ giữa khách hàng tiềm năng với cơ quan/đơn vị, danh sách này được hiển thị từ Đối tác >> Nguồn, kênh. |
| | Công ty, Phòng ban, Chức vụ | Cập nhật các thông tin về nơi làm việc của tiềm năng. |
| | Ngày sinh/ Giới tính | Cập nhật các thông tin ngày sinh, giới tính của tiềm năng. |
| | Xưng hô | Cách xưng hô với khách hàng tiềm năng (phần mềm tự động hiển thị cách xưng hô khi soạn và gửi news letter, sms cho tiềm năng). |
| I.2 | Panel Liên hệ | Các thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng. |
| | Di động/ Điện thoại nhà/ Điện thoại vp/ Fax | Số di động, số điện thoại cơ quan, số điện thoại nhà riêng, số fax. |
| | Email/Website | Địa chỉ email, Website của khách hàng tiềm năng. |
| | Quốc gia/ Tỉnh thành/ Quận huyện/ Địa chỉ/ Zipcode | Thông tin về quốc gia, tỉnh thành, quận huyện, địa chỉ, mã bưu chính của khách hàng tiềm năng. |
| I.3 | Panel Phân loại | Cập nhật các thông tin phân loại tiềm năng. |
| | Đối tượng | Lựa chọn loại đối tượng khách hàng tiềm năng. |
| | Quan hệ | Mối quan hệ giữa khách hàng tiềm năng với cơ quan/ đơn vị, danh sách này được hiển thị từ Đối tác >> Phân loại quan hệ. |
| | Lĩnh vực | Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của khách hàng tiềm năng, danh sách này được hiển thị từ Đối tác >> Lĩnh vực hoạt động. |
| | Nghề nghiệp | Nghề nghiệp của khách hàng tiềm năng, danh sách này được hiển thị từ Đối tác >> Nghề nghiệp. |
| | Phân loại 1/ 2/ 3 | Lựa chọn các phân loại khác, danh sách này được hiển thị từ Đối tác >> Phân loại 1, 2, 3. |
| I.4 | Panel Chi tiết | Cập nhật các thông tin chi tiết khác nếu khách hàng tiềm năng là cá nhân. |
| | Cmt/ Ngày cmt/ Nơi cấp | Thông tin chứng minh thư của khách hàng tiềm năng. |
| | Ghi chú | Bổ sung thông tin ghi chú khác (nếu có). |
| I.5 | Panel Social | Các thông tin link đến các trang mạng xã hội của khách hàng tiềm năng. |
| | Facebook/ Youtube/ Linkin/ Twitter/ Instagram/ Google+ | Thông tin link đến các trang mạng xã hội của khách hàng tiềm năng. |
| I.6 | Tích chọn | Tick chọn các thuộc tính của khách hàng tiềm năng. |
| | Không email | Phần mềm tự động tick nếu tiềm năng nhấn hủy đăng ký dịch vụ nhận email trong các news letter gửi cho tiềm năng từ cơ quan/ đơn vị. |
| | Không tel | Tick chọn nếu tiềm năng yêu cầu cơ quan/ đơn vị không gọi điện. |
| | Sai email | Phần mềm tự động tick trong trường hợp gửi news letter cho tiềm năng bị sai email. |
| | Đối tác | Tick chọn khi chuyển thông tin khách hàng tiềm năng thành đối tác. |
| | Riêng tư | Tick chọn chỉ người cập nhật được xem thông tin khách hàng tiềm năng. |
| | Hiển thị | Tick chọn để phần mềm cho phép hiển thị thông tin khách hàng tiềm năng ở các form tìm kiếm liên quan. |
| II | Tab Ngân hàng | Cập nhật các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của khách hàng tiềm năng. |
| III | Tab Mở rộng | Cập nhật các thông tin mở rộng khác. |
| | Tổ chức | Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin khách hàng tiềm năng, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. |
| | Tổ chức liên quan | Tổ chức được nhìn thấy thông tin khách hàng tiềm năng, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. |
| | Cho phép sửa/ xóa | Tick chọn nếu cho phép tổ chức liên quan được quyền sửa/ xóa bản ghi. |
| | Người phụ trách/ Người liên quan | Người được giao phụ trách/ Người liên quan đến khách hàng tiềm năng, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Quản trị >> Người sử dụng. |
| | Thông báo | Tick chọn để phần mềm tự động gửi mail thông báo cho người phụ trách và những người liên quan về khách hàng tiềm năng. |
| | Góp ý | Thông tin góp ý để những người liên quan cùng đọc được. |
| | Ghi nhớ của tôi | Thông tin ghi nhớ, lưu trữ và xem riêng theo từng tài khoản người dùng. |
